大鬧天宮后的四百多年間，齊天大圣成了一個傳說。在山妖橫行的長安城，百姓們在朝夕不保中惶惶度日。孤兒江流兒與行腳僧法明相依為命，小小少年常常神往大鬧天宮的孫悟空。
有一天，山妖來劫掠童男童女，江流兒救了一個小女孩，惹得山妖追殺，他一路逃跑，跑進了五行山，盲打誤撞地解除了孫悟空的封印。悟空自由之后只想回花果山，卻無奈腕上封印未解，又欠江流兒人情，勉強地護送他回長安城。一路上八戒和白龍馬也因緣際化地現身，但或落魄或魔性大發(fā)，英雄不再。妖王為搶女童，布下夜店迷局，卻發(fā)現悟空法力盡失，輕而易舉地抓走了女童。悟空不愿再去救女童，江流兒決定自己去救。日全食之日，在懸空寺，妖王準備將童男童女投入丹爐中，江流兒卻沖進了道場，最后一戰(zhàn)開始了。
